Accede a la mejor asesoría para tus transacciones y colocaciones de Títulos de Deuda de largo plazo.
Diversifica fuentes de fondeo.
Plazos que frecuentemente son más largos que los que ofrecen los bancos.
En escenarios de tasas bajas de largo plazo se fija el costo de fondeo por un largo período.
Títulos de deuda de oferta pública de largo plazo (más de 1 año).
Se pueden hacer emisiones en pesos o unidades de fomento.
Son instrumentos públicos bien conocidos por los inversionistas.
Frecuentemente se fijan covenants financieros y no financieros.
Se exigen dos clasificaciones de riesgo.
Son Títulos de Deuda de largo plazo a tasa fija y una estructura de pagos pre-fijada que se colocan y se transan en el mercado de capitales local y que permiten al cliente acceder directamente a fondos provenientes de inversionistas institucionales tales como fondos mutuos, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's), compañías de seguro de vida, corredoras de bolsa y otros inversionistas privados.
Necesidades de financiamiento de largo plazo.
Ser clasificado por dos clasificadores de riesgo en una categoría mínima en escala local de BBB- o superior.
Registrarse como emisor en la SVS y sujetarse a las normas de una sociedad anónima abierta.